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决定印度服装业未来的七大消费趋势

2017-04-07

  印度消费者及其服装喜好逐渐发生转变,继而影响着服装企业的状况和规模。印度文化浩瀚丰富,对印度服装有着根深蒂固的影响,但如今,印度服装在变得更加精致的同时,融入了全球流行的时尚元素。现代印度服装呈现出前所未有的精彩纷呈。与十年的有限款式相比,现在分为了正式、半正式、非正式、运动、体育、民族、季节性、休闲、派对等服装类别。这种转变是由于印度消费者的人口和心理状况持续改变,加上服装市场正不断从量身定制转为成衣,而且全球零售商和品牌的进入也催化了规模上的扩大。

作者:Baqar Iftikhar Naqvi、Willson Anand

  印度消费者中拥有全球规模最大的Y时代人口,平均年龄为27岁,他们的购物习惯和购物行为也不断发生变化。新印度消费者喜欢因倾向于更好的生活方式,而且愿意尝试新的流行时尚,故相比于非品牌服装,他们更喜欢品牌服装。

  未来十年里,印度经济的复合年增长率有望接近8%,人均收入也会有所增加。越来越鼓的钱包将使得消费者有更多的资金购物和有更大的热情追逐时尚。人均服装开支预期将从2015年的3,100印度卢比升至2025年的8,000印度卢比。因此,预期到2025年,印度服装消费总支出会升至11.7万亿印度卢比(1,800亿美元),使印度成为继中国和美国之后的全球最具吸引力服装市场。

时尚界:从1.7万亿美元升至2025年的2.6万亿美元

2015年-2025年市场规模数据,单位为十亿美元

时尚界:从1.7万亿美元升至2025年的2.6万亿美元

 

印度服装市场规模(万亿印度卢比)

印度服装业

资料来源——Wazir分析

  此外,不仅市场规模有变,市场构成也将发生变化,女装和童装市场将加快增长。

  印度经济变化明显,这些变化对服装业的影响也显而易见。这对于新成立和现有纺织和服装企业意义重大。上述宏观变化将推动服装消费趋势,形成重大的商机。

  Wazir发现印度存在将塑造服装业未来和为新成立及现有企业提供重大机会的七大关键消费趋势。

  趋势一:城市化和城乡一体化带来新的成衣消费者

  印度有越来越多的人为了寻求就业机会和获得更好的教育,从农村迁移至城市。在2015年,印度的城市居民占总人口的33%,而在2010年该比例为31%。预计到2025年,印度的城市居民占总人口比例为37.5%。随着城市化的加深,城市也扩张至与其相邻的农村;2001年至2011年增长的城市人口中,有32%是由于城镇重新分类和城市扩张。城市化导致劳动人口规模越来越大,他们所从事的职业类型也日新月异。劳动人口的收入不断增加,也改变了对更好外形的态度。

  城市生活方式和服务同时纷纷涌向农村地区。十年前,农业贡献了大约一半的城市GDP,但现在只占四分之一,并逐年下降。在过去十年里,以农业为主导的农村经济已经多样化,提供以制造和服务为基础的就业机会。此外,政府推行农村就业计划,并将农业扩大至更高增值的农场活动,这些都在帮助农村人口向上过渡至不同的收入水平。

  根据NSSO农村消费调查,印度呈现出持续变得更具城市特色的消费模式趋势。在服装、耐用品、教育和消费服务(娱乐、运输等)的增长速度高于过去十年的平均水平。因此过去主要基于需求和偏向于低价的农村地区服装消费正发生变化,变得越来越受到吸引力推动。

  在城市化和城乡一体化的共同作用下,产生了新的消费者,其中许多人都是初次购买成衣的用户。目前,为此细分市场提供服务的零售商和品牌很少,但鉴于其潜力,这将是为敢于“大干”的企业提供的最大商机之一。随着时间的推移,新的业务结构和供应链将有所发展,从而以更高效且在商业上可行的方式应对该市场的情况。

  趋势二:新中产阶级及其高涨的追求

  中产阶级整体收入增加,加上其高涨的追求,正在改变服装市场的走势。到2025年,占总目标客户群48.5%的中产阶级消费者将贡献约55-60%的总服装市场规模。一线城市由于拥有中产阶级和富裕消费者,故在服装市场方面将继续保持主导地位。然而,中产阶级中有三分之二的人口将居住在中等规模和较小规模的城市以及目前和将来继续发展成为越来越有吸引力的服装市场的大区城镇内。

  

  资料来源——基于公开数据的Wazir分析

  中产阶级消费者在非必需服装消费方面的支出比生活温饱者更高。然而在印度,真正了解中产阶级的服装零售商和品牌非常少。印度中产阶级消费者拥有价值意识,同时也想要时尚的服装。他们希望以最优惠的价格获得高品质和有设计感的服装。因此,印度中产阶级消费者正在创造需要凭借“价值时尚”才能把握住的机会。

  服装零售商和品牌目前还没有开发居住在小区城镇和农村附近的消费者,他们蕴含着尚未被意识到的潜力。虽然这些消费者中大部分属于“生活温饱者”,但其中越来越多人成为成衣用户,因此产生可以用来建立实惠服装品牌的巨大商机。此类品牌凭借物有所值的主张和先发优势,很有希望将非品牌消费者转化为品牌消费者。为了取得成功,此类品牌将需要明确且持续地关注小城镇消费者的服装喜好,而且必须进行相应的产品开发和销售。此类零售商和品牌同样需要确立一个让消费者能够以实惠价格追求时尚的深刻且清晰定位。V-mart的成功和三四线市场中电子零售商的折扣销售都见证了这一趋势,但只是揭示了冰山一角。

  趋势三:精明女性、聪慧小孩

  印度是男装市场传统上比女装市场大的少数国家之一,但这种情况很快会出现转变。城市女装市场正在发生变化。

  印度家庭中的女性角色正在发生变化,女性对家庭收入的贡献增加,对家庭决策的影响力也在提高。在城市生活的压力之下,即使家庭妇女也会像职业女性那样,走出家庭,担当起男性角色和责任,家庭工作被重新定义。此外,女孩正被鼓励做更多的事情,实现更高的发展,虽然速度缓慢,但这在大城市和较大的城镇里越来越普遍,而且在较小的城镇和农村地区也有出现。新时代女性生活中的整个过渡阶段提高了他们对自身和外形的意识,继而推动女装市场的增长。

  就半城市和小城镇而言,这意味着更高的服装开支,更多地采用成衣,而非在家缝制的服装,更多地接受西方休闲服(牛仔布、T恤/上衣等)。

印度城市职业女性人数

资料来源——基于公开数据的Wazir分析

  就城市而言,随着印度专业部门的迅速扩大,其中更有利于女性的工作条件和雇用政策倾向于更高的性别多样性,职业女性的人数持续上升。衣着得体的需要和打造更好外形的意愿正推动城市女性越发接受西方服饰,导致西式女装市场在城市地区展示出更大的牵引力和更高的接受度。

  由于认识到城市地区的这一变化,西式女装以创意面料和时尚服装轮廓,发展出牛仔裤和西式休闲服之外的款式。为了抓住向西式服装发展过渡的机会,越来越多零售商和品牌引入时尚的精明女性服饰,包括职业装和派对装。即使印度民族服装在服装轮廓上也发生转变,变得越来越西式,向“现代服装”进化。“W”等国内品牌和Zara等国际品牌的发展正见证了这一趋势。

  此外,城市女性对内衣的看法也有所转变。她们不再将内衣视为基于需求的产品,或者功能性产品。对于城市女性而言,现代内衣更加切合她们的追求,而不是功能性或需求。因此,西式女装和女性内衣市场蕴含着巨大的增长和投资商机。

  

总市场规模

资料来源——Wazir分析

  

2015年城市女装不同类别份额

  资料来源——Wazir分析

2015年城市女装不同类别份额

  资料来源——Wazir分析

  城市女性生活中的过渡阶段又对印度城市童装市场产生积极影响。随着女性改变服装喜好,他们子女的服装喜好也会随之而变。

  过去,城市消费者从未将“品牌名称”视为购买童装的重要参数,而是对价格非常敏感。然而,随着购买力提高,这种情况已经发生改变,城市消费者更加愿意购买童装。城市女性更有地位意识,会仔细考虑孩子的衣着。而且,更精明的母亲正在培养在购物决定上发表许多意见的更聪慧小孩。孩子们因为受到前所未有的媒体和环境影响,更加在意品牌。因此,虽然质量仍然优先,价格敏感度依然高,但城市消费者对童装品牌的接受度越来越高。

  与男装和女装市场相比,童装市场中缺少知名品牌,从而产生巨大商机。预计到2025年,印度城市童装市场的规模达到1.57万亿印度卢比。然而,只有持续地将品质上乘、最新潮流和价格实惠融为一体的童装才能抓住这个由城市消费者创造的机会。  

  

印度城市童装市场

  趋势四:功能性和时尚增加服装款式

  印度城市消费者的生活方式发生了翻天覆地的变化。因此,推动服装消费的场合和理由也有所增加。如今,城市消费者会购买在特定场合穿着/具有特定用途的服装,例如,他们出席会议时喜欢穿普通衬衫,进行休闲互动时喜欢穿格子或条纹衬衫,参加夜间派对时喜欢穿图案新潮的衬衫。特定理由同样可以触发服装消费。有些城市消费者会因为功能性/性能优势而购买服装,因此品牌引入了定型、防污、防臭、防汗、速干等概念的服装系列。

  另一些消费者拥有超越功能性更高的需求,例如喜欢对皮肤有好处的可持续服装,经公平交易认证制造的服装等。这促使了许多服装零售商和品牌推出采用有机棉、竹纤维、天然染料等成分的有机服装系列。

  所有上述发展都促使服装零售商和品牌不要将目光局限在城市消费者的可预测功能性需求。为了推动销售增长,品牌和零售商一方面创造和服务于消费者生活的新场合,另一方形成激发服装消费的创新性能特征。迈入下一阶段的一些传统服装例子如下:

  •   Biker Denims——整条裤都非常耐磨的牛仔裤,膝盖和臀部位置与普通的通勤牛仔裤不同,缝制了硬皮口袋。
  •   Ably Apparel——一个环保品牌,推出采用Filium™的纯棉服装,该技术使天然织物防水、防污、防臭。这意味着倒在Ably上的水和咖啡会像倒在玻璃上一样滚落。

  虽然功能性持续提高消费,但城市消费者希望更加时尚,这超越了促进服装零售商和品牌销量的所有其他因素。同时,考虑到作为功能性商品的服装,城市消费者可能将服装视为自我表现的形式。他们将服装视为自我个性和地位的体现。城市消费者受到自身社交群、instagram信息和facebook动态的影响,设法跟上最新潮流。因此,越来越多的城市消费者根据最新时尚潮流和风格以及基于追求的购买规则来购买服装。他们会受到迅速将时尚潮流融入产品中的品牌和零售商的诱惑。

  2015年,Zara成为印度增长最快的服装品牌,在2010年进入印度市场以来的五年里,销售额达到1.00亿美元。Zara利用城市消费者对以时尚为卖点的品牌的渴望,创造出这一标杆业绩。为了挖掘印度市场所拥有的潜力,H&M、Gap、Aeropostale等知名国际品牌于2015年纷纷涌入印度。瑞典品牌H&M在开业当天创纪录地吸引了9.8万人,美国品牌Aeropostale在第一间门店开业后十天内吸引了3.5万人到店。美国品牌Gap于2015年在印度开设第一家门店后,增开了3家门店。所有这些都巩固了一个理念,即时尚服装概念作为城市消费者自我表达的一种形式。

  尽管销售额增长惊人,但所有这些国际时尚品牌共计仅占总市场销售额的1-2%。印度服装市场为新成立和现有印度时尚品牌的崛起提供了更大的商机,这些公司拥有从自身更好地理解当地时尚偏好和市场动态中受益的公平机会。因此印度品牌和零售商正从这个方面推出“Cover Story”等新品牌。

  趋势五:不关联的价格、范围和时尚商数

  随着时尚意识和采纳率越来越高,并越发渗透到社会经济阶层和不同类型的城市中,时尚正出现民主化,不再如较发达市场中那样属于少数人的特权。MAX Fashions、H&M等起催化作用的零售商和品牌模糊了价格差异,同时不损害潮流和时尚商数,并保持质量,此时上述趋势开始显现。即使在范围和选择方面,这些零售业在创建新的标杆。在几年前,H&M或Max门店在特定期间内的最小存货单位比规模相似的门店小得多。此类品牌凭借自身定价和销售策略成功填补了印度消费者在追求和收入之间的相对差距,在印度市场中树立了良好的地位,而它们的显著成就是有力的证明。

  此外,随着时间推移,印度市场上将会出现一系列新品牌,就如国际市场的情况一样。这些品牌将会在许多不同的方面,把时尚和便利、可弃性、可负担性、创新性、可持续性等融合起来,从而同时提高感知价值和可用性。

时尚范围不断发展

时尚范围不断发展

  趋势六:重返定制服装

  印度男装市场因成衣在印度年轻职业男性中流行而从定制服装过渡至成衣。但现在,越来越多购买高端或奢华成衣品牌的男性希望穿着完美合身的衬衫或裤子,导致印度定制服装趋势复苏。

  定制服装是指根据客户身体尺寸和风格进行变化以适应客户要求的服装。定制服装有两种类型——半定制和全定制。半定制是指按照顾客的身体尺寸,调整标准的服装样式。虽然半定制比成衣更加合身,但没有完全按照顾客的身体尺寸来定制。另一方面,全定制能够制作出无法比拟的合身服装。为此,客户需要选择合适的身体形态、面料、袖口、领口、口袋和纽扣,配合通常测量的尺寸。在完成所有细节后,在服装的设计和构造基础上,制造服装样式。因此,全定制提供比半定制更高的专属性。

  在印度,Raymond、Louis Philippe等高端品牌以及Armani、Versace、Zegna、Cadini和Canali等奢华品牌提供半定制服务。Van Heusen的MY FIT和Arvind Group的Creyate等高端品牌还推出全定制服装,视图抓住印度男性中涌起的定制服装趋势。

  预计到2020年,印度男装半成品市场规模增至4650亿印度卢比。越来越多本地裁缝(多数在小城镇和农村)的顾客转向购买成衣,导致男装市场中的半成品份额有所减少。但提供定制服装的高端和奢华品牌可以为印度男性提供完全合身且融合新体验、新鲜感和专属性的个性化服装,积极推动着品牌的销售额和客户接受度,因而增长潜力巨大。

男装半成品市场规模

  趋势七:时尚和技术相融合

  对数字设备和互联网的访问日益增多,使大众不论是居住在城市还是农村,都能获得网上购物体验。网上购物可以提供更多的品牌选择、在室内舒适地购物的便利性以及价格、产品和阅读评论比较选项。而且,增强的顾客体验、社交媒体活动以及周末和节假日促销概念有助于网上零售商吸引大量新顾客,同时在现有顾客中树立忠诚度。如今,网上购物为顾客提供丰富的沉浸式个性化购物体验,这是推动增长的主要原因。

网上服装销售额预测

  在网上服装销售额不断上升的同时,也涌现出构建数字化时尚品牌的商机。数字化时尚品牌将由能够使用技术并追求时尚的年轻人所带动。这些品牌需要把握好互联网的唯一操控力量——“内容”。这些品牌将利用策划内容的力量来树立自己的品牌标识,向人们提供新的时尚理念和灵感,有效地将迅速增长的社交媒体用作营销和分销渠道。数字化时尚品牌通过与现有电子商务网站合作,将能够以非常低的成本接触到庞大的客户群。

  此外,客户与品牌产品系列数据库之间互动将揭示哪些产品拥有最高的销售潜力。所有库存相关问题都可以通过客户互动数据加以处理。因此,精明地运用数据挖掘技术,敏锐地对通过这些技术收集的数据进行战略分析,从而制定有利可图的业务策略,将有效促进数字化时尚品牌的成功。这一成功可进一步用于销售渠道整合和扩张。

  Wazir认为,考虑进入或发展印度服装市场的业务实体都可以利用上述一个或以上趋势来启动和扩张其业务。考虑到产品的优势和基于实际消费者洞察的明确发展策略,印度市场增长和持续的品牌转向将为新的企业提供支持。

  作者——业务总监Baqar Iftikhar Naqvi:baqar@wazir.in 和研究分析师Willson Anand:willson@wazir.in

 

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