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世界消费品企业管理最新趋势

迟来的警钟——企业重新回归到增长至上的管理原则上来。

近期,全球主要大型消费品公司CEO齐聚2019纽约消费行业分析师峰会,听了他们所做的公司经营业绩汇报,科尔尼全球合伙人Konstantinos Apostolatos从CEO们的报告中总结了几点管理心得。科尔尼大中华区消费品与零售业专家们结合中国市场趋势对各要点进行了点评。

作者: 

Konstantinos Apostolatos,科尔尼公司全球合伙人

中国趋势点评:

贺晓青,科尔尼公司全球合伙人,大中华区消费品与零售业务负责人

刘晓龙,科尔尼公司董事

近期科尔尼参加了纽约消费者分析师峰会 (CAGNY),通过主要大型公司CEO的介绍了解了消费品公司的经营状况,其中有一些观察和管理心得,希望让大家一起有所启发。

一、迟来的警钟——企业重新回归到增长至上的管理原则上来

在经过了几年把战略聚焦于提高成本效益、3G风格的零基预算导致增长方式活力不足,增长能力持续减弱后,可口可乐CEO詹姆士·昆西 (James Quincey) 重新确认增长才是“企业发展的第一要务…”。虽然增长是目前为止所有企业的重中之重,但部分企业 (如卡夫亨氏、亿滋、家乐氏、强生消费品、纽威等) 同时也将较大精力投入解决成本等其他问题。

相应地,一个新的趋势是企业高层已清晰地将持续降本的目标定位于以节约的成本投入未来增长,另一个持续的趋势是,显而易见未来绝大多数增长将来自亚洲地区,很多产品类别在亚洲仍然有很大渗透空间,而且几乎所有公司已经清楚地认识到不同的地域策略是增长的关键。

中国趋势点评

随着中国经济增长放缓,我们明显感到中国客户对成本的关注大大提升,不少国际国内领先消费品公司告诉我们这是其过去十几年以来第一次将成本控制提到战略高度,其中外资企业更为熟知咨询公司在这一点上可能带来的价值,今年我们以外资客户为主的成本控制类项目大幅增加。

因此,与国际趋势不同的是,在中国的企业首次(而非持续)关注成本控制,而与国际趋势相同的是,中国及在中国的成功外资企业在关注成本的同时,无不强调需要将节约出的成本投入在增长举措中。

二、品类组合管理获得企业普遍的关注

几乎所有公司都将扩大其产品和服务作为重要的增长方式,如扩大产品品类、投资相邻品类(如原有品类的有机或天然版本等)、收购小品牌、扩大品牌覆盖等。但相对而言,企业在梳理其组合中表现不佳的品类的努力仍然不够。

三、企业在以消费者洞察为中心的产品创新上投入更多资源

企业不断提高创新预算,而增加的预算主要用于重新构建更加灵活而敏捷的产品开发流程,实现预测分析、快速样品设计、品牌升级、电子商务,强化基础研究和技术因素对突破式创新的推动作用,及加强与生态系统合作伙伴进行开放式创新。

中国趋势点评

虽然国内领先消费品企业已普遍认同产品创新作为增长驱动力的重要性,但我们仍看到一系列的挑战,包括创新上投入仍普遍落后于国际同业,对产品创新的期望值管理,创新文化的建立和风险容忍度,等等。

四、部分企业认识到大品牌出现了结构性问题

虽然几家领先公司认为大品牌仍可依靠广告和促销这样的方式获得持续增长,但是那些规模小、实力强的品牌 (我们称之为“食人鱼”品牌) 的影响力得到了领先企业的普遍认可。以达能为代表的部分公司向市场传递了这样的信息:未来市场将由规模更小、专业性更强、本地化及个性化的品牌构成。在这一趋势下,如何重构企业产品品牌结构是许多领先企业保持其市场定位的战略要点。但欧莱雅与同业相比算是例外,其核心品牌增长一直高于市场水平。

中国趋势点评

关于上述第2点和第4点,一方面,扩展相邻品类、多品牌已经成为如安踏等中国企业成功的重要驱动力,而另一方面,我们已看到数字化时代个性化产品已更为可能,小而美品牌是新零售时代的重要发展趋势之一,但我们还没有看到中国大型消费品企业对小而美品牌带来的机会,以及对上述达能等企业追求专业性强、本地化和个性化的小而美多品牌组合的策略有更多的关注和行动。

五、跨国企业的运营模式更加走向本地化

欧莱雅集团首席执行官让·保罗·安巩 (Jean-Paul Agon) 认为“只有在战场上你才能取得战斗的胜利”。领先消费品企业管理层已普遍认可贴近消费者是取得成功的基础,也就是说运营模式将继续走向本地敏捷化,扩大本地团队的权力与义务。会议私下沟通中,部分跨国企业承认其集中式运营模式近年来并没有实现预期的效果。

中国趋势点评

首先,我们看到在中国成功的国际品牌往往是获得更多本土决策授权、产品本土化更强的企业,如美妆行业中在中国电商环境下持续高速增长的、本土化管理的欧莱雅和雅诗兰黛乃至近两年业绩亮眼的资生堂,相较于在中国持续遭遇水土不服、业绩不佳的LVMH、香奈儿等;其次,在数字化领域,“中国创新模式全球推广”已越来越多地被领先跨国企业采纳。

六、可持续发展成为一些公司的核心,但更多的公司仅仅是说说而已

联合利华、达能、欧莱雅真正将可持续发展理念融入公司的每项活动,而其他大多数企业虽然宣称要为环境保护和人类福祉做贡献但行动有限。不过普遍而言,企业现在对塑料再生利用率的重视程度确实越来越高了。

中国趋势点评

在一些欧美国家,尤其是德国和法国,产品的可持续发展(如是否使用清洁能源等)已成为消费者选择产品的重要标准。因此,可持续发展策略在一定程度上已可直接影响到企业财务业绩。

中国企业的焦点还在提高产品质量和安全性上,即使领先企业在可持续发展上的关注度显然远远低于西方企业。值得关注的是,科尔尼一年前的跨全球7个东西方国家的未来消费者研究发现,中国年轻消费者(95后,亦称互联网原住民)比年长消费者更倾向于购买为社会做出贡献的品牌。

七、数字化持续加速

因产品类别和地域而异,电子商务的速度增长整体高达10%-40%;数字化营销加速发展;部分企业,如联合利华,建立了庞大的“数据湖”,以提升其消费者 /购物者 /竞争对手洞察能力。品牌直接对消费者 (Direct To Consumer - DTC) 的业务模式的发展仍然有限,而且整体处于校验商业模式能否跑通的阶段。很多企业尚未清晰意识到平台化商业模式的巨大意义及其对行业的影响,这一课题因此也还没有成为本次会议的讨论点。

中国趋势点评

对于广大品牌而言,以消费者数据应用为核心的新零售变革新零售不仅仅是渠道形态的变化,更重要的是影响了消费品行业的竞争力模型——产品和品牌变得比以往任何时候都更加重要。

在这一大环境下,如何快速提升数字化能力成为企业的痛点,以有效的方式与合适的外部生态系统合作伙伴合作已成为解决这一痛点的有效方式。平台化商业模式不仅仅限于如阿里京东的零售平台,品牌商平台模式也将带来巨大的影响和机会,请关注今年夏天科尔尼将对此课题发布的研究报告。

八、重新发现成功品牌策略背后的艺术

消费品公司逐渐意识到“传统营销”方法已经不再适用,达能Activia系列最初的戏剧性失败是一个很好的例子。特别是对于年轻一代消费者,情感共鸣、真实性、更高的立意和社群关怀、品牌故事设计是品牌取得成功的关键。达能Activia系列第二次推广取得了成功,而且我们也看到了新的营销方法在多芬等品牌中取得的出色成果。

中国趋势点评

新的品牌策略成功要素也与科尔尼未来消费者研究成果契合,我们研究发现,中国年轻消费者(95后/互联网原住民)有深度数字化、自学、更具创造力与创业精神、更加多元文化包容、更有责任感、更重视社群关怀的特点。

九、供应链需调整,但任重道远

对多样化、小批量 (特别是个性化发展趋势下) 和“极致”服务水平等需求的增加要求企业重新思考如何建设数字化时代下的制造和供应链。但是近年来,大多数企业在供应链上的投资不足,原有资产难以适应新的形势。目前,很多企业开始加大力度推动敏捷供应链变革。

中国趋势点评

敏捷供应链乃至敏捷组织是中国领先消费品企业开始关注的课题,也是近期“王者归来”的宝洁在提升中国新品开发效率和有效性方面采取的重要举措。然而,敏捷是需要大量投入的,如何根据不同产品和消费者特点,确定差异化的供应链策略(例如新产品小产品建立敏捷供应链,成熟品运用常规供应链等),是平衡效率和成本的有效方式。

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