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“瑞幸咖啡”商业模式的bug?

善泳者必死于水!

对于商业,我只聊本质!

大家好,我是陈轩

这两天浑水公司做空瑞幸。89页的报告一出,瑞幸股价跌掉了四分之一。

问题来了:瑞幸为什么这么脆弱?

原因只有四个字:商业模式!

瑞幸的玩法其实很简单,陈轩给您总结为5句话:

1高毛利高成瘾性的产品切入

2广告抓流量,门店锁客户

3线上送打折券,线下做销售额

4美国上市去搞钱,持续开店来扩张。

5再选取高毛利高成瘾性的产品来拓容

以上5个动作不断循环。

这就是瑞幸的business model

从商业模式就能看出,瑞幸的死穴,就是融资。和西贝不一样:

西贝是传统餐饮的玩法,数十年的积累,本身不缺钱,而且只要开门就能盈利。即便需要融资也是疫情等不可抗力之下等特殊情况。

瑞幸呢?融资是整个商业模式的主线和驱动力。

融资烧钱,才能不断砸广告、送至扣券和开店,才能做大营业收入,营收做大才能推高公司估值,估值翻番才能吸引更多的钱进来。这是纯正的互联网闪电战的打法。

如同乐视和ofo一样,瑞幸的打法环环相扣,资金链绷得相当紧。去年亏损了17个亿,这都不是事!但市场信心一旦受打击,就会如同多米诺骨牌一样,兵败如山倒。

所以对于浑水的做空。瑞幸一定会拼死反击。

瑞幸对于我们广大的创业公司有什么启示呢?陈轩给您总结三点:

1、融资能力是创业第一能力。管理能力第二、营销能力第三;当你融到了足够多的钱,即使走错了路,也有足够的弹药和口粮再走回来。

2、瑞幸一直宣扬自己的对手是星巴克,其实呀,我认为他真正的对手是便利店。从定位、选址、定价,高度重合。这就是商业套路,声东击西。秘密越多的公司才越能赚到钱。能保守住秘密的公司才能持久得赚到钱。

3、一切新生事物都面临被攻击和被质疑。对于瑞幸这样的新生代公司,我们应该多一些宽容。毕竟像特斯拉这样的公司也被做空了很多年。毕竟想成为特斯拉这样的科技公司,我们还需要更多的积累。眼下,先把运营创新做到极致吧。

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