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科尔尼预估全球供应链引擎有望在今年六七月恢复

2020-04-28

新冠肺炎(COVID-19)疫情在全球持续蔓延,给经济增长蒙上阴影,更对供应链提出了前所未有的严峻挑战。

新冠肺炎(COVID-19)疫情在全球持续蔓延,给经济增长蒙上阴影,更对供应链提出了前所未有的严峻挑战。当世界各地区的感染情况尚在加剧,新冠疫情在中国已然得到有效控制,国内制造业正迎来全面复工潮,越来越多的工厂恢复生产、产能稳步提高。事实上,中国政府声称疫情后中国社会经济秩序大约只需要70-80天就可恢复正常运转,这比一些认为经济、生产和生活需要6-12个月恢复期的预想,显然要快得多。结合我们对中国制造业复苏历程的分析,本文将主要就以下两个方面进行讨论:

1.       随着疫情逐渐得到控制,世界其他地区制造业可能实现的复苏速度

2.       当疫情冲击有所改善,随着更多乐观的疫情控制信息的发布和防范举措的出现,制造业复苏的时间表或比当下预期有所提前



 初步恢复阶段


中国政府从201912月开始对疫情做出响应并采取相关举措,春节期间疫情爆发,确诊病例数达到历史高峰。直至2月中旬,疫情的传播初步得到了有效控制,工厂也随之缓慢复工。在复工的早期阶段,由于政府的行政干预和上游供应链的不确定性,中国企业对于何时全面恢复生产尚不明确。在一项截至2月中旬的调查中,中国制造企业复工率仅为20%左右;同时,政府为遏制疫情进一步蔓延而采取的严格控制举措也减缓了整体恢复进度。例如:

l  工厂必须提交复工申请,自行检查生产需要和疫情防控所需的各类设备、设施及生产环境,通过地方政府审查后方可恢复生产

l  跨越城际的外来务工人员在重返工作岗位前,必须经过为期14天的严格居家隔离,这一举措将产能全面恢复推迟了至少3

l  交通运输管制造成了物流不确定性,并在一定程度上导致原材料供应中断


另外,在形势尚不明朗和生产物资缺乏的情况下,许多企业选择观望而非冒险迅速复工。企业主的这一决定主要由以下因素造成:

l  个人防护物资(例如口罩、手套等)短缺,企业无法确保为工人提供安全的生产环境

l  由于员工确诊而导致生产车间被关闭的潜在风险

l  上游原材料供应的不确定性,这对春节期间减少原材料库存的工厂影响尤其重大

l  物流限制、供应不确定性、上游产能恢复缓慢造成原材料短缺等因素导致的原材料价格波动



因此,即使政府正式敦促企业复工(以提振经济),许多中国企业、特别是生产规模较小的制造企业仍继续鼓励管理层员工在家工作,推迟复工复产。


到2月中旬,疫情的传播得到控制,中央部署企业有序恢复生产。


生产复苏步伐加快


3月上旬,随着关键数据指标显示疫情形势有所好转,中国制造业复工速度开始加快,主要受以下因素推动:

l  大部分城市/地区(疫情中心湖北省除外)的封锁限制放宽,外来务工人员逐步返岗

l  道路限行制度开始取消,跨市跨省物流服务有序恢复正常

l  积压的订单迫使工厂提高产量以满足需求,特别是出口业务 (与此同时境外疫情刚刚开始发展)


越来越多的权威疫情信息和实时数据披露也有助于加快复工复产进程,依据这些信息,企业能够更好的基于证据和事实做出决策并做好相应的情景规划:

l  政府明确提出援助举措(包括阶段性减免企业社保缴费、增加中小企业信贷供给、减免税收和调降电价)均有助于减轻企业的财政负担,从而让工人重返产线、促进经济复苏

l  物流和货运服务快速恢复,企业对供应链的信心大大增强;原材料供给和价格进一步稳定,企业能够更好地进行产能预测和交付承诺

l  疫情动态实时信息能够帮助工厂监测和提高安全健康生产环境、严格防疫,为减轻疫情影响贡献力量


表1中国供应商复工率统计
科尼尔分析


尽管中国的快速复苏令人期待,新冠疫情在世界其他地区的蔓延却又对此增加了一层不确定性和复杂性。


 回归“新”常态


到目前为止,随着中国国内疫情得到有效控制,形势逐步稳定,中国工厂正迅速恢复正常生产。到3月底,多数大中型企业产能将恢复至60%-80%。我们预计,中国制造企业将在4月中旬/5月初恢复正常运营和供应能力,大部企业届时可达到正常产能。


尽管预期中的快速复苏令人期待,但新冠疫情在世界其他地区的蔓延却对此增加了一层不确定性和复杂性。美国和欧洲的封锁会在一定程度上导致需求市场萎缩,中国制造企业可能会因为订单被延迟或取消而受到另一次打击。随着国内工厂竞相实现满负荷运转,他们也开始担心,全球疫情升级可能引发产能过剩等情况;我们预计这将进一步导致价格疲软(直到供需平衡)。

表2 中国企业担心疫情对需求端的影响
科尼尔分析


世界其他地方会发生什么? 


截至今天,亚太地区、美洲和欧洲的许多国家的新冠肺炎案例急剧增加,越来越多的国家开始选择像今年早些时候的中国一样实施封锁政策,这波及到了包括中国在内世界各地的供应链。虽然无法预测冠状病毒爆发将如何或何时能在全球范围内得到有效控制,但我们预计,随着疫情的好转,世界其他地区的制造企业将遵循与中国企业类似的复苏轨迹。尽管在高感染率和死亡率的国家,这一过程可能会相应地延长。


中国制造企业历时1.5-3个月恢复到正常生产水平 (取决于工厂的位置和规模)。通过这个例子,我们观察到随着疫情信息变得更加权威、透明、及时,企业均提前了恢复正常生产的预估日期。通过学习并使用中国企业的经验,世界其他地区的制造企业有可能更好地应对疫情对生产带来的影响。因此我们预计,随着疫情发展直至改善,全球生产整体恢复周期将缩短至3个月以下,而不是目前所说的6-8个月。在这种情况下,我们期待全球供应链将在今年6至7月恢复到(新的)常态。


鉴于形势的迅速变化,科尔尼开发了快速响应框架,以帮助企业搭建疫情响应计划,为企业在动荡失衡的价值链中导航,点击阅读原文,查看《COVID-19危机响应:首席执行官应该立即采取的六个步骤》(英文版)

特别鸣谢贺晓青(科尔尼大中华区执行总裁、全球合伙人)、陆一骏(科尔尼公司经理)及宋洁(科尔尼公司顾问)对本文所做的支持和贡献。

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